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大中型拖拉机行业发展进入新常态

作者: 发布时间:2016-05-26 浏览次数:846
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视力报?▓;ど?

乐橙网站 www.nogimu.com  发展进入新常态 
  过去十余年▓,农机行业保持了持续性高速发展▓▓。同时,产业结构深度性调整也在不断提速▓▓▓。去年全国大型拖拉机的产量是5万余台,增长了6.64%;中拖生产57万台▓,下降了9.29%;小拖生产195万台▓▓,下降了13.92%▓。规模以上拖拉机企业主营业务收入下降了0.24%▓▓,利润总额下降了20.76%▓▓。 
   
               资料图 
  2015年上半年▓,拖拉机骨干企业共生产大中型拖拉机196194台▓,比去年同期增长5.63%。小四轮拖拉机129323台▓▓▓,手扶拖拉机107639台▓▓,分别比去年同期下降了4.72%和55.97%。近两年,全行业增速逐步放缓▓▓,结构调整特点突出▓▓▓▓,竞争加剧▓▓,需求升级已成为拖拉机市场发展的新常态▓▓▓。 
  新常态就是行业发展步入正常轨道▓,进入良性循环▓。前几年拖拉机行业一直高速发展,持续的高速增长并不符合市场经济的发展规律▓▓▓,也未必能够持久▓▓,反而带来了诸如产能严重过剩▓▓▓、效益低下和产品质量不稳定等问题。正因如此▓,市场转入中速增长▓,正符合当前的行业实际▓。新常态需要两个重要的特征:一是结构调整;二是创新▓。没有创新▓、没有结构调整,实现新常态下的中速增长也是不可持续的▓▓。 
  市场需求差异较大 
  从大中型拖拉机市场需求结构分析▓,各个马力段的市场需求表现出现较大差异▓▓,80马力以下的中型拖拉机出现较大幅度下滑▓,120马力以上的拖拉机仍然产销两旺,保持快速增长▓。 
  市场调查显示▓▓,去年规模以上拖拉机企业累计销售18.4~36.8千瓦拖拉机22.79万台▓,同比下降14.39%,而58.8千瓦以上大型拖拉机市场出现小幅下滑▓▓,累计销售15.76万台▓▓,同比下降1.29%▓,其中▓,58.8~73.5千瓦销售8.49万台▓,同比下降5.03%;73.5~95.6千瓦销售同比下滑1.96%;95.6~117.6千瓦销售同比增长24.13%▓▓▓。 
  从区域市场分析▓,大中型拖拉机市场的区域需求呈现出两个突出特点:一是市场区域集中度提高,大中拖市场需求区域性特征明显▓▓▓。从我国拖拉机区域需求分布分析▓,51.5千瓦以上大轮拖市场主要集中在“三北市场”即东北、西北和华北市场▓▓。东北三省▓、新疆▓、内蒙古▓▓、华南地区大型农场等用户的需求主流功率已上延到95.6~117.6千瓦;117.6千瓦及以上拖拉机主要市场在东北▓、新疆地区大型农场▓,该功率段产品受项目订单销售影响大,而且多以政府资金或团购形式购买▓,用户多倾向于选择国外品牌。而且对大型高层次拖拉机▓、动力换挡拖拉机等新产品▓▓▓、新技术需求相对强烈;河南▓、山东、河北等冬麦区农机化起步较早的地区,大轮拖主流需求已由原来的51.5~66.2千瓦功率段上延到66.2~80.9千瓦▓▓,而且已出现进一步上延的趋势▓▓。该区域用户多以跨区作业为主,受社会保有量大▓、作业收益下降等因素影响▓,市场需求有所放缓▓。近年来国家政策激励深松作业▓▓、?▓;ば愿鞯?,冬麦区对四驱型产品的需求增长较快▓。18.4~51.5千瓦功率中轮拖在东北、西北▓、冬麦区▓、南方水田区等区域需求不断增长▓,需求更多的侧重于主机的品质▓▓、功能和性价比;四驱型和适宜南方耕作条件的紧凑型中轮拖增长很快▓▓▓。另外,丘陵山区、蔬菜和林果业对结构紧凑▓、功能齐全▓、适应多种农艺要求的新型中轮拖产品需求量不断增加▓。市场调查显示▓,排在前10位的主流需求区域累计销售各种型号的大中拖35.48万台▓▓▓,同比下降0.92%;占比为74.91%▓▓,较之上年同期增长5.85个百分点▓。 
  二是区域发展不平衡▓,需求量较大的新疆市场同比下降11.3%▓,吉林市场下降的幅度高达34.56%▓▓,河北、河南市场则出现小幅下降。与之形成鲜明对比的是内蒙古、江苏、湖南、安徽等均出现两位数以上的增幅▓,同比分别增长21.09%▓▓▓、18.31%▓▓▓▓、39.02%和174.97%,占比也出现不同程度的攀升▓,而非主流市场则出现了大幅滑坡。 
  造成这一现象的原因首先是拖拉机市场保有量大幅增长▓▓,刚性需求降低▓,拖拉机市场需求由刚性需求逐渐过渡到市场更新的拉动▓。进入新世纪以来,大中型拖拉机市场在相关惠农政策的刺激下▓,连续多年保持高位运行▓▓。尤其是2004年实施农机购置补贴政策之后,年度需求量逐年提高,大中型拖拉机保有量也水涨船高▓▓,达到600万台,年均增长超过8.6%▓?;剿嬷噬?5%以上▓,在平原区域基本实现耕作机械化▓。作为农业生产规抹埁?;⒄菇虾糜?/span>农业机械化水平较高的地区▓,黑龙江▓、内蒙古和山东三省的保有量分别为87.33万台▓、62.34万台和50.06万台▓▓,居全国前三位▓,紧随其后的吉林和新疆的大中型拖拉机保有量也分别达到44.04万台和39.74万台▓▓。 
  其次▓,土地流转导致需求转型▓。农业合作社▓▓、农机合作社、家庭农场▓▓、农机大户的崛起,尤其是土地流转的加速▓,以合作社▓、农机大户▓▓、种植大户为代表的大客户比重明显上升,导致我国拖拉机市场需求进一步向大型化方向发展▓▓,需求结构出现较大变化▓▓,大型拖拉机的增长▓▓,从数量上相对降低了拖拉机市场的需求▓。以山东和河南两省为例,其拖拉机(包含小型拖拉机)保有量位居全国前列▓▓,但大中型拖拉机占其总保有量的比例仅为20.57%和9.24%▓。 
  此外▓,农机补贴政策实施中的地方差异造成了市场需求的不同▓。2014年吉林和黑龙江两省没有对在本省销售的30千瓦以下拖拉机进行补贴,吉林省补贴的小功率为29.4千瓦▓▓,黑龙江为33.1千瓦,两省的补贴之重为29.4~36.8千瓦和36.8~58.8千瓦两个功率段▓▓,与之相似的还有新疆地区。山东和河南两省也将36.8~58.8千瓦和73.5千瓦以上拖拉机作为补贴之重▓。 
  功率需求上延 
  大中型拖拉机市场经过多年的激烈竞争▓,主力品牌企业利用其巨大的竞争优势以及品牌资源▓,不断扩张和巩固了其在市场上的统治地位▓▓,占据着主要的市场份额▓,形成了日趋稳定的竞争格局▓▓▓,竞争也日趋激烈▓▓。国内企业在高端拖拉机领域已经实现了一定突破▓。一拖、福田雷沃▓、五征农装等三家企业均已成功研发了动力换挡拖拉机▓▓。除此三家企业外,部分有实力的企业也开始向高端领域寻求突破▓。目前▓▓,常州东风正致力于通过与外企合作▓▓,研发生产132.4千瓦以上的动力换挡拖拉机,相关机型已在国内外市场上进行了试销。 
  外资企业方面▓▓,近几年的总体市场表现不尽人意▓▓▓,上海纽荷兰、马恒达等企业产销方面都不及国内企业表现抢眼▓,近几年市场份额持续下降▓▓▓。究其原因▓▓▓,是因为目前市场上销售的拖拉机产品在质量上差别不大▓▓▓,因而用户在选购拖拉机时▓,一般较少考虑拖拉机的质量问题▓,而售后服务的水平和效率,已更多地成为用户选择品牌的关键因素▓▓。不过▓▓▓,外资企业的疲软,并不意味着国内企业可以盲目乐观。拖拉机领域确定的高端市场,即采用动力换挡▓▓、无级变速等先进技术的拖拉机以及220千瓦以上大型拖拉机的市场▓▓,仍旧基本上为约翰迪尔和凯斯纽荷兰等外资企业所垄断▓。同时▓,另一家国际拖拉机巨头爱科,由于目前在华各工厂尚未确定投产▓,其市场表现如何▓▓,依然是未知数▓▓。 
  从产能上看▓▓,我国大中拖产品制造主要集中在中国一拖▓▓▓▓、雷沃重工▓▓、东风农机、约翰迪尔等企业▓▓。从销售区域上看▓▓,大中拖销售主要集中在东北三省▓▓、新疆▓▓▓、冬麦区等市场需求较旺的省区。市场销量逐渐向优势品牌和品质▓▓▓、技术集中类产品聚集▓▓,呈现出明显的产业聚集征兆▓。从产品结构看▓▓,功率段需求不断发生新的变化▓▓,18.4~29.4千瓦拖拉机依然处于主导地位▓,是行业销量更多的机型▓▓,占行业总销量的38%左右▓,成为市场销量较高的产品;18.4~29.4千瓦▓▓▓、51.5~73.5千瓦▓▓、73.5千瓦以上行业占有率分别为30%▓、22%和10%;受土地集中、农机合作社对功率需求上延的影响,95.6~102.9千瓦功率段拖拉机呈现出快速增长趋势,成为大轮拖发展新的亮点▓,未来趋势继续看好▓▓▓。 
  (张朝军)

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